Quel est votre niveau de connaissance des marchés financiers ?

Aucune connaissance des marchés et des placements.
Quelques connaissances des marchés et des placements.
Une bonne compréhension du fonctionnement des marchés et des placements.

Quel est votre niveau d’expérience sur les placements financiers (actions, obligations, OPCVM…) ?

Je ne réalise pas d’opérations sur des placements ou supports financiers.
J’ai déjà réalisé des opérations et j’en connais les risques de fluctuation et de perte en capital.
J’ai des compétences en placements de par mon expérience professionnelle.

La valeur de votre investissement baisse de 20 %, comment réagissez-vous ?

Je préfère désinvestir.
Je préfère patienter.
J’en profite pour réinvestir.

Parmi ces orientations risque / performance, laquelle vous correspond le mieux ?

Un risque faible et un objectif de performance faible (de −5 % à +5 % par an).
Un risque modéré, objectif de performance modérée (de −10 % à +10 % par an).
Un risque élevé, objectif de performance élevée (de −20 % à +20 % par an).

Quel est votre objectif principal ?

Compléter mes revenus.
Valoriser mon capital.
Transmettre un capital.
Réduire mes impôts (défiscalisation).
Préserver mon capital / épargner pour un projet.

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

0 à 55 ans
55 à 74 ans
74 à 85 ans
Plus de 85 ans

Quel est l’horizon de placement de votre objectif principal ?

0 à 4 ans
4 à 8 ans
8 à 15 ans
Plus de 15 ans

Quelle part de vos revenus consacrez-vous à vos charges financières régulières (loyer, crédits…) ?

0 à 20 %
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80 %
Au-delà de 80 %